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深水油气:全球油气的接替者
2020-02-17 08:10   审核人:   (点击量:)

文 | 鲁东侯


随着技术创新推动产业持续发展,深水油气已成为全球能源市场的重要接替,储产量不断提高,未来在世界油气供给中的作用将逐步凸显。

从整体上看,全球深水油气资源发展机遇与挑战并存,经济、市场、运营因素和安全等诸多因素将决定其下步发展的空间。而对我国石油企业而言,须重视发展深水油气资源,通过加强国内外共享合作、坚持技术研发等措施提高该领域资源未来的勘探开发水平。


全球深水油气资源发展成果显著


近年来,随着世界油气资源勘探开发向“深海、深层和非常规”不断演进,全球深水油气资源发展成果显著,总体呈现“更多、更深、更集中和更经济”的特征。


首先,从储产量上看,1990-2019年间,全球深水油气产量大幅增长,由1990年不足30万桶油当量/日,飙升至2019年10月底的1030万桶/日,年增长率超过13%。


此外,全球深水油气资源探明储量在过去十年间也大幅提升,合计增长超过1240亿桶油当量。其中,深水原油和天然气新增储量发现分别占全球同期油气储量发现的45%和58%。在此期间,莫桑比克、以色列、塞内加尔和埃及等国均有重大深水天然气发现,圭亚那则引领了深水原油资源突破。


其次,从技术能力上看,全球深水油气开发项目作业深度在1990-2019年间明显提升,由1990年不足1000米的作业深度延伸至当前的2000米深以下。


从已有数据看,2019年全球深水油气产量约占全球海上油气产量的20%以上,作业深度超过1500米的超深水项目油气产量则占据全球深水油气产量的四分之一强。其中,澳大利亚Gorgon项目和埃及Zohr气田部分区域作业深度已达到了2000-2200米以下。


再次,从在产项目分布看,巴西、美国、尼日利亚、塞内加尔和澳大利亚是全球深水油气开发项目分布的主要区域,2018年合计占世界深水油气总产量的77%。


其中,巴西是全球深水油气产量最高的国家,2018年产量约262万桶油当量/日,预计2019年产量将超过310万桶油当量/日;除巴西外,美国、安哥拉和尼日利亚深水油气产量也相对较高, 2018年分别为187万桶油当量/日、118万桶油当量/日和77万桶油当量/日;此外,澳大利亚深水油气产量增长较快,2018年产量也超过了55万桶油当量/日。


最后,从收益水平看,近十年来,特别是在2014-2017年的本轮低油价期间,石油公司通过降低技术服务环节成本、优化新项目设计和提升在生产项目开发效率等措施,使深水原油生产成本有效降低,有相当部分项目完全成本降至40 美元/桶以下。


成本降低直接推动深水油气开发收益增长。根据伍德麦肯兹公司估算,全球268个商业化运行的深水油气开发项目的平均内部收益率为23%,其中,仅有不足20% 的深水油气开发项目的内部收益率低于15%。


深水油气是未来全球资源的重要接替


根据IHS公司2019年发布报告分析,近十年来,全球油气勘探活动有所减少,导致2016-2018年世界油气发现处于70 年来的最低水平;权威咨询机构雷斯塔公司数据也显示,全球常规油气替代率已下降至数十年来的最低水平。

在此背景下,深水油气资源将成为未来全球油气资源市场的重要接替。伍德麦肯兹公司即预测,全球深水油气产量仍将持续增长,2025年将达到1450万桶油当量/日,其中超深水油气产量比例将超过50%。


从资源分布区域的角度看,巴西、美国、埃及、莫桑比克、圭亚那、澳大利亚、安哥拉和尼日利亚等8个国家将成为全球深水油气未来产量增长的重点区域,预计2025年产量合计将达到1100万桶油当量/日。


其中,在巴西,深水油气开发投资自2009年至今始终保持强劲,近十年来累计已接近1500亿美元,预计至2050年仍将有1000亿美元左右新增投资。

因此,尽管坎波斯盆地油气产量未来可能小幅下降,但桑托斯盆地产量仍将带动该国深水油气产量在2025年增长至400万桶油当量/日以上;在美国,石油公司将在墨西哥湾水深更深、地质条件更复杂的区域开展开发作业,预计2025年产量将维持在200万桶油当量/日以上;在圭亚那,埃克森美孚公司主导的斯塔布鲁克盆地深水油气开发将在2020年后迎来爆发,预计2025年产量将达到70万桶油当量/日。

从石油公司的角度看,除巴西国家石油公司代表资源国政府长期运营其深水油气资产外,埃克森美孚、壳牌、雪佛龙、道达尔和埃尼等国际石油巨头均重视深水油气资源在未来中长期的接替作用。

其中,壳牌公司在2015年并购BG公司后,逐步引领国际石油巨头深水油气发展,预计2025年深水油气产量将维持120万桶油当量/日以上;埃克森美孚和BP等巨头2025年深水油气产量也将达到80-100万桶油当量/日区间。

根据现有数据估测,各国际石油巨头2025年深水油气合计产量将达到其全球油气总产量的20%左右。


事实上,除了资源和企业因素外,技术和政策等也为全球深水油气资源未来发展提供了保障。首先,深水油气勘探开发技术持续优化,包括钻井周期大幅压缩、有效开发所需的钻井数量不断减少、耗材使用持续降低以及部分实现了项目设计标准化和模块化等。

同时,近年来巴西、墨西哥、哥伦比亚和乌拉圭等油气资源国都明确甚至放宽了深水油气资源对外合作的财税条款,并增加了对国际石油公司的招投标活动,未来也将吸引更多国际石油公司参与深水油气发展。


“经济性”仍是影响深水油气发展的重要因素


从国际石油公司的实践经验上看,“经济性”仍是现阶段影响深水油气发展的重要因素。一方面,从中长期看,在产深水油气资源开发项目可以为石油公司提供稳定的收益。以壳牌公司为例,预计2018-2030年,其在产深水项目将为公司提供超过1250亿美元的自由现金流。

此外,埃克森美孚和雪佛龙等公司同期深水项目也能够为公司分别提供1000 亿美元左右的自由现金流。但另一方面,“经济性”同样是石油公司决策深水油气项目是否实施的重要参考。

从历史上看,在过去十年间,全球共有超过58%的新增天然气储量来自深水,但其中仅有不足一半进入了开发阶段,其原因包括,一是深水项目相对陆上常规油气开发成本较高,投资深水油气资源开发将给石油企业造成较高的机会成本;二是近年来全球石油天然气市场整体趋于供需宽松,近中期国际油价相对较低的走势预期也迫使企业审慎考虑开发深水油气项目。


事实上,油价波动对深水油气项目收益影响巨大。以巴西为例,其国内资源条件较好的布兹奥斯(Buzios)盐下油田和塞尔希培-阿拉戈斯盆地(Sergipe-Alagoas basin)深水油气项目,在65美元/桶的油价水平按15%的折现率测算净现值,结果分别为100亿美元和60亿美元左右;但在45美元/桶油价下按15%的折现率测算净现值,结果仅为15亿美元和20亿美元左右。


此外,从油气种类的角度看,自1990年至今的全球在产深水项目中,原油开发项目加权平均内部收益率明显高于天然气开发项目,但从近年来的勘探趋势看,新发现的深水天然气资源明显高于原油资源,对未来石油公司深水项目开发也将造成部分影响。


除经济因素外,深水油气资源其同样也受制于其它诸多因素。譬如,在运营层面,由于高昂的签字费和前期勘探投入,石油公司不得不努力使深水油气项目尽快投产,以实现正向现金流。如何在有限时间内运用管理手段提升项目开发效率,是大部分石油公司进军深水油气开发需直面的难题。


在市场层面,如果全球深水油气产量持续增长,可能再次产生如美国“页岩革命”改变市场供需平衡的效果,引发国际油价大跌并伤及石油公司自身利益;此外,风能、光伏、氢能以及电动车为代表的可再生能源增长迅速,未来也可能给深水油气项目的需求市场带来颠覆性风险。

而在安全层面,尽管各类石油公司都特别重视深水油气勘探开发过程中的安全问题,但由于深水作业的特殊性,一旦溢油等事故发生,参与开发的国际石油公司也将面临巨大损失。


我国石油企业应重视发展深水油气资源


我国石油企业应重视发展深水油气资源。在战略层面,从参与海外经营角度分析,与国际石油公司相比,我国石油企业“走出去”相对较晚,现阶段获取更多优质海外陆上油气资产难度逐年加大,而全球深水油气资源发展方兴未艾,近年来屡有重大发现,为我国石油公司参与全球性上游油气经营提供了难得的资源机遇。

同时,通过参与全球深水油气资源发展并学习积累相关勘探开发经验,也将为未来发展国内深水油气资源提供有利借鉴。从国内海上资源开发角度分析,我国油气深水油气资源较为丰富。

以南海地区为例,自然资源部地调局等资料显示,该区域拥有全国油气资源总量的三分之一,其中70% 位于深水。进军国内深水油气资源,是我国石油企业大力提升油气勘探开发力度的重要途径,也是未来向综合性国际能源公司推进的必由之路。


在具体策略层面,首先,要强调通过“参股”等形式加强与国际领先石油公司的合作,既能够实现“风险共担、利益均沾”,充分保障海外业务的发展质量与效益;同时,也能够较好地学习国际石油公司在深水油气勘探开发领域的在技术和运营两个层面的先进经验,为下一步高效开发国内资源奠定扎实的基础。


其次,要加强基础积累,一是要加强对深水油气资源相关地质理论的认识;二是要加强技术创新,力争掌握海工及深水重大装备核心技术,加强相关人才培养。


最后,要加强国内合作,通过国家重大专项等牵头负责,推动石油公司和相关科研院所的结合,实现信息共享并尽快突破相关技术瓶颈。


事实上,中海油和中石油等企业在探索深水油气资源发展中已取得了积极进展。在国外,中石油自2013年起以10%的权益参股巴西桑托斯盆地里贝拉深水油气项目,已于2018 年5月获得了首船约4.4万吨的权益油,并逐步进入成本回收和滚动投资的新阶段。

而在近期巴西政府举行的两轮盐下石油区块招标中,中石油又分别获得了阿拉姆和布兹奥斯两大深水项目20%和5%的股权。

在国内,中海油依托国家重大专项,实施产学研攻关计划,历时20年,成功建立了深水区优质储层发育模式和天然气成藏模式,形成一套表层批钻、探井转开发井、井壁强化等深水优快钻井关键技术,先后发现了多个深水大型油气田。

其中,2006年和2014年分别发现了我国首个合作深水气田荔湾3-1气田和我国首个深水千亿方自营气田陵水17-2气田;此外,近期还在琼东南盆地深水东区取得了重大突破,永乐8-3-1探井获百万方优质天然气流。

(来源:国际石油网)

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